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论投资圈职业经理人的自我修养
大家好,我叫John,在投融资领域从业了十多年,曾就职于外资银行、VC、PE、央企投资部,2019年通过铂略学习并成为CIMA会员,今年也刚成功加入学苏黎世大学的MAS项目进行学习。听闻很多CIMA学员对于投资领域有一些疑问,借此平台和机会,我就这个方向给大家做一个经验的分享。
关于金融投资Q&A
Q:CIMA的知识和考试体系和您个人的一些工作或者是项目经历是否相关?
相关性还是比较紧密的,无论是管理层面也好,还是战略层面也好,尤其是我们考试的时候能够明显感受到。我朋友很多是做财务的,我觉得CIMA这个考试对于财务人员还是蛮有用的,因为现在都在提倡BD,以及业财融合,所以这种对于业态的分析,我觉得对于财务从业者来说就很合适。因为未来你肯定不会局限于仅仅是做账,如果仅仅是做账,肯定是不会有特别大的发展。像未来趋势上,底层的财务人员肯定占比不会太高了,因为这些最基础的工作都被AI算法给优化掉了,所以你要是想要更有竞争力一些,或者走的更远一些,就需要往更加综合的方面去提升,比如结合业务,比如学习资本市场的一些知识,积累相应的经验,这样才能给未来自己的发展更多的可能性。
Q:目前职业市场上,面试官针对投资岗位主要关注的能力和经验您觉得是什么?
就个人而言,如果想去做投资岗的话,其实可能比以前的要求会更加的高了。要求最低都是985或者211学校的研究生以上,才能通得过简历的筛选。然后再加上各种证书,诸如CIMA,ACCA,CPA这些的加持。如果你是PE的那种,因为投中后期了,它可能都快上市阶段了,那么对合规性的要求,对财务的专业会更加明确一些。那对于稍微偏早一点的VC,可能更加倾向于理工科背景的人才,那些名校出身的PHD,或者是在产业深耕多年,又携带一些投资资源,能够去开拓展项目,判断投资可行性的人才。
Q:您认为现在财务数字化,对于金融投资类岗位是否有冲击,是机遇还是挑战?
对投资来说,投资大的逻辑不会变,永远都是价值分析,并在合适的时机出手。投资的基本模型在数十年来没有改变。只要市场化经济存在一天,它就会一直是这样的一个模型。但是会有模型的优化这样的趋势存在的,因此,数字化会驱动整个行业向前发展,同时也促使整个行业越发的扁平化,因为机构之间的信息差越来越小了。
Q:未来有些人想从财务转行金融,对此您有什么建议么?
虽然财务和金融好像是两个完全不同的领域,但是当你做到财务总监或者CFO的级别,都是融资、投资、并购、资本市场这些事儿。如果你要是真的想要转型,我个人建议,你首先需要看你想要转的岗位是什么,然后你需要去对这个岗位的具体情况做一个了解和调研。
目前我所知的比较好的转型的职业路径是,很多财务出身的同学去四大咨询或者其他专业机构历练后,去到了券商或PE做到了比较高的位置。在积累了资本市场相关经验(如IPO、并购、发债、再融资等),之后再回去做准备上市的企业做FD或CFO,就会对于业务、行业和资本市场有了insights,这样协助企业在走向资本市场时更加游刃有余。
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